Anspruch von Vermögensinhabern

Quantitativ:

• Aufbau, Erhalt und effizienter Einsatz der einzelnen Vermögenswerte  über  einen langfristigen Zeitraum
• Überblick über das gesamte Vermögen (Privatbilanz, ganzheitlicher Ansatz) und laufendes Controlling
• Kostentransparenz und –optimierung

Qualitativ:

• Unabhängigkeit (Objektivität, "Anwalt des Kunden", keine Interessenskonflikte, kein Vertriebsdruck)
• Kompetenz, Marktüberblick, Produkttransparenz
• Individualität
• Loyalität, Vertraulichkeit (loyale Begleitung als jederzeit verfügbarer Ansprechpartner, Diskretion)
• Kontinuität (langfristiger Ansprechpartner, nachhaltiger Beratungsansatz)
• Koordination und Moderation (ggü. den externen Dienstleistern bzw. innerhalb der Familie)