- Moderation des Prozesses der Überleitung/Übergabe des Unternehmens in die nächste Generation
- Entwicklung einer langfristigen Vermögensstrategie unter Berücksichtigung regelmäßiger Entnahmen zur Deckung des laufenden Lebensunterhaltes
- laufendes Controlling/Reporting des Vermögensverwalters incl. privater Wertpapierbuchhaltung
- Verwaltung der Kapitalanlageimmobilien incl. Buchhaltung dazu
- Erledigung administrativer Aufgaben und diverser Convenience-Services
- quartalsmäßige Meetings
|
