- Analyse und Erklärung der bestehenden Anlageformen (Wertpapiere, diverse Finanzprodukte, Beteiligungen, Immobilien), Schwachstellenanalyse
- Ausarbeitung einer langfristigen Vermögensstrategie
- Optimierung des Vermögensportfolios, Entwicklung eines individuellen Controlling-Tools
- Ausschreibung eines Vermögensverwaltungsmandates
- genereller Ansprechpartner für allgemeine Fragen rund um das Vermögen
- Liquiditätsmanagement und betriebswirtschaftliche Beratung für die berufliche Tätigkeit
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