- Analyse des Ist-Vermögens incl. Herausarbeitung von Schwachstellen bzw. qualitätsmäßigen Mängeln
- Entwicklung einer langfristigen Strategie für die liquiden Anlagen
- Ausschreibung neuer Vermögensverwaltungsmandate
- Begleitung und Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten in Beratungshaftungsfragen
- Entwicklung eines individuellen Controlling-Tools
- laufendes Controlling/Reporting der Vermögensverwaltungen
- regelmäßige Analyse der Kapitalanlageimmobilien incl. deren Finanzierungen
- monatliche Reportings (incl. konsolidierter Privatbilanz) und Meetings
- laufendes Liquiditätsmanagement
- Vorbereitung und Moderation der halbjährlichen Meetings mit dem Vermögensverwaltern
- genereller Ansprechpartner für allgemeine Fragen rund um das Vermögen
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