Vermögens-Strategie / Strukturierung

• Erarbeitung der persönlichen Vorgaben unter Beachtung von:
  • persönlichen Faktoren
  • familiären Faktoren
  • Risikobereitschaft
  • Risikofähigkeit
  • finanzielle Faktoren
  • Steuerlich, rechtliche Faktoren

• Entwicklung einer langfristigen und nachhaltigen Strategie für das Gesamtvermögen und dessen grundsätzlicher struktureller Asset-Allocation (strategische Asset-Allocation), basierend auf den persönlichen Vorgaben

• Ausarbeitung von erforderlichen und geeigneten Anpassungsmaßnahmen durch Abgleich von Analyse-Ist-Zustand mit Soll-Strategie bzw. –Struktur